「Hellhound On My Trail」
ギターとユニゾンに近い演奏をしながら「地獄の猟犬が付き纏う」と不吉な内容の歌詞を謳うロバート・ジョンソンは、何か預言者風なおもむきがあり、その不吉な内容の歌詞をどこ吹く風と言ったふてぶてしく歌い、更にこの歌の不気味さを際立出せています。
「Little Queen Of Spades」
「Now,she is a little queen of spades and the men will not let hjer be」と歌い出すロバート・ジョンソンの歌声は、どこかこの「魔性の女」の「queen of spades」らどうしても魅かれてしまう男の悲哀を謳っています。テイク２がなんだか生々しく感じられ、ロバート・ジョンソンの人生の一端を見るような歌です。
「Malted Milk」
「I keep drinkin’ malted milk tryin’ to drive my blues away」と何とも意味深に歌いだされるこの曲は、時に初とするようなフレーズをギターが奏でられ、それが、アクセントになってデルタ・ブルースの味わいをどっぷりと醸し出しています。ロバート・ジョンソンの歌には、何か人を超えた神かがり的なものが感じられ、どの曲も強烈なロバート・ジョンソン節が炸裂します。